2010年全球LCD設備市場與主要廠商回顧

  • 產業分類:電子及半導體設備
  • 產出單位:金屬中心
  • 作  者:盧素涵
  • 日  期:2010/12/27

 

一、全球趨勢

受全球總體經濟衰退、消費市場萎縮致使LCD面板需求不如預期以及價格遽跌等因素的影響,全球各面板廠商紛降低資本支出與產能利用率作為因應,2009年全球面板產業資本支出較2008年衰退三成。2010年台灣TFT LCD面板產業資本支出較2009年成長34%,主要來自友達與新奇美7.5代與8.5代廠之(擴)建廠需求,今明二年產能擴增幅度分別是20.7%與10.1%。 2010年南韓TFT LCD面板產業資本支出較2009年成長48%,將超越台灣,來自三星與LGD積極增設與擴產8.5代生產線,預計今明二年產能擴增幅度分別是20.5%與16%。

根據市調機構DisplaySearch 2010年第一季的研究報告,全球面板廠商為因應金融風暴而採取的延後2009年設備訂單以及將交機日延後至2010年等作法,使得2009年全球TFT-LCD設備市場衰退49%,創下自2004年來的歷史新低,落在70億美元水準。隨著目前市場上面板產能利用率持續維持滿載的情況,2010年全球主要面板廠都加速產能擴張計畫,並且為確保設備能如期交貨,相互在下設備訂單的速度上較勁,因此預期今年TFT-LCD設備市場成長89%,達132億美元,達到循環週期的高峰。

圖1 1999~2013年全球TFT-LCD設備投資統計

資料來源:DisplaySearch;金屬中心產研組整理(2010/10)

在區域市場分面,因TFT-LCD面板生產重心逐步從日本移轉至南韓與臺灣,並形成一產能競賽的局勢,因此台灣與南韓持續領導全球新的TFT-LCD產能投入,2000年迄今台灣更領先南韓並佔有四成以上的設備需求市場。2010年則因南韓三星擴建原本湯井8-2 phase2產線與增設一條八代線,以及LGD第三座八代廠的投資計畫,設備資本支出預估將首度超越台灣。而2010年起中國大陸的投資比例呈現跳躍式成長,並將首度超越日本。

二、全球主要設備商

2009年受金融海嘯影響,全球TFT LCD設備投資額較2008年大幅衰退,2010年起隨著景氣逐步復甦,投資狀況也大幅好轉,故2010年全球前5大TFT LCD設備廠在LCD相關設備營收均呈現樂觀成長。

【表1】為2009年全球前五大TFT-LCD設備製造商排名與營收。除排名第五的AKT為美國設備商外,其餘四家皆為日本廠商,分別是:ULVAC、Nikon、TEL與Canon。佔據2008年~2010年營收前五大的廠商均相同,只是排名改變。原因是該五大LCD設備廠寡佔曝光機、濺鍍機、光阻塗布機及PECVD等LCD前段製程,且平均銷售單價較高,故可維持一定的營收規模,如:分別以51%與49%市佔率壟斷投影式曝光機市場的Nikon與Canon、在PVD市場佔79%的ULVAC、在CVD設備市場佔82%的AKT,以及在乾式蝕刻設備市場佔66%的TEL。

2009年ULVAC因新興顯示器設備需求貢獻,因此LCD設備營收較2008年小幅衰退6%,達到830億日圓。Nikon 雖然2009年第一季LCD曝光機銷售成長,但仍不敵後三季的衰退,因此全年度LCD曝光機營收較2008年衰退18%。TEL則因2009年日本地區FPD設備營收逆勢成長4.5倍,使得全球排名回升至第三位,全年度FPD設備營收也僅小幅衰退9%。2009年Canon LCD曝光機營收較2008年衰退15%。AKT為美商應材(Applied Materials)旗下主要供應電漿輔助化學氣象沉積系統(PECVD)等設備的公司,由於2009年迄今日圓對美元匯率持續升值,使得以美元來計算營收的AKT衰退幅度顯得更大,全年度FPD設備營收較2008年衰退48%。

表1 2009年全球前五大TFT-LCD設備製造商營收分析

排名

公司名稱

LCD設備營收(億日圓)

09/10

成長率

08

09

2009

2010e

1

1

ULVAC(優貝克)

830

960

16%

3

2

Nikon(尼康)

688

874

27%

5

3

Tokyo Electron(TEL)

670

653

-3%

4

4

Canon(佳能)

663

709

7%

2

5

AKT(業凱科技)(美商)

441

686

56%

資料來源:DIGITIMES;金屬中心產研組整理(2010/10)


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